Elon Musk fez um alerta importante sobre o futuro das neoclouds especializadas em inteligência artificial, afirmando que mais de 200 dessas empresas podem enfrentar o que ele chamou de ‘morte em nível de guppy’. Essa declaração vem em um momento em que a Gartner prevê que mais de 80% dos provedores de nuvem especializados deixarão de operar de forma independente até 2030.
Em um post no X, Musk destacou que os credores estão cada vez mais relutantes em financiar empresas que não possuem fluxos de receita substanciais fora dos centros de dados de IA. Ele mencionou que a SpaceX conseguiu garantir US$ 40 bilhões em financiamento para GPUs devido ao seu status de investimento e à receita proveniente de seus negócios com internet via satélite Starlink e foguetes.
“Isso significa que as mais de 200 neoclouds vão enfrentar uma morte em nível de guppy e consolidação. Algumas conseguirão sobreviver, mas não muitas”, afirmou Musk.
Uma neocloud é uma empresa de nuvem especializada que aluga poder computacional para IA, geralmente através de centros de dados repletos de GPUs poderosas. O alerta de Musk segue uma previsão da Gartner, que indica que a indústria está lutando para gerar retornos suficientes sobre os enormes investimentos em infraestrutura de IA.
Além disso, essa situação pode impactar mineradores de Bitcoin que mudaram seu foco para a infraestrutura de IA. Por exemplo, a IREN expandiu seus serviços para a nuvem de IA, alugando poder computacional, enquanto a Core Scientific fornece hospedagem de centros de dados para clientes de neocloud, como a CoreWeave.
A Gartner também previu que os provedores de IA devem gastar quase US$ 1 trilhão em infraestrutura até 2026 e mais US$ 6 trilhões entre 2027 e 2030, mas alertou que a receita gerada pode não ser suficiente para oferecer retornos lucrativos sobre todos esses investimentos.
A pressão pode ser particularmente intensa para as neoclouds, que precisam gerar receita suficiente com serviços de computação em IA para sustentar suas operações. Empresas de nuvem maiores possuem fluxos de receita mais diversificados que podem suportar investimentos em IA por anos, segundo a Gartner.
Mesmo um crescimento forte do mercado pode não ser suficiente. A Gartner prevê que os gastos com infraestrutura como serviço otimizada para IA aumentarão de US$ 66 bilhões em 2027 para US$ 174 bilhões em 2030, mas a maioria dos provedores pode ter dificuldades para recuperar seu investimento antes que a geração atual de chips de IA seja substituída.
Recentemente, a SpaceX viu um salto acentuado em sua receita de IA, com Musk comentando que o negócio de ‘Super Inteligência’ gerou US$ 7,6 bilhões em receita no terceiro trimestre, um aumento de 830% em relação ao ano anterior, representando mais da metade das vendas trimestrais da empresa, que totalizaram US$ 14,6 bilhões.
Esse crescimento foi atribuído a novos acordos de serviços em nuvem, à aquisição da Cursor e ao aumento da adoção do modelo de IA Grok.
